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基金销售人员岗位职责

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基金销售人员是做什么的?本文提供基金销售人员的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

职位描述:

基金销售人员岗位职责

1.负责公司私募基金产品的销售推广工作,达成销售目标;

2.负责开拓发展高净值客户、挖掘有投融资需求的个人与机构客户;

3.了解客户投资理财需求,帮助客户制定资产配置方案,并向客户提供专业的理财建议;

4.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;

5.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。


任职要求:

1.大学专科或以上学历,金融、市场营销相关专业优先;

2.有个人理财产品销售经验优先;

3.有银行、证券、基金、保险、信托第三方理财从业背景优先;

4.具备较强的市场开拓能力、表达沟通能力和高度责任感;

5.具有基金从业资格证优先。

职责

1、负责公司现有产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户;

4、对客户进行产品讲解、对客户资质进行初步的审核,做好风险把控;

5、管理维护客户关系,建立长期战略合作计划;

6、参加公司组织的培训、会议。

要求:

1、大专及以上学历,经济或金融等相关专业;

2、有一年以上相关经验者优先,从事金融行业者优先;

3、性格开朗,口才良好,有上进心,充满激情,具有团队精神;

4、反应敏捷、表达沟通能力强,思维清晰,对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力;

5、对金融销售充满热情,具有高度执行力,有团队协作精神。

职位描述:

1.负责公司私募基金产品的销售推广工作,达成销售目标;

2.负责开拓发展高净值客户、挖掘有投融资需求的个人与机构客户;

3.了解客户投资理财需求,帮助客户制定资产配置方案,并向客户提供专业的理财建议;

4.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;

5.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。


任职要求:

1.大学专科或以上学历,金融、市场营销相关专业优先;

2.有个人理财产品销售经验优先;

3.有银行、证券、基金、保险、信托第三方理财从业背景优先;

4.具备较强的市场开拓能力、表达沟通能力和高度责任感;

5.具有基金从业资格证优先。

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