給客户的工作計劃精選8篇

一份高質量的工作計劃可以讓我們更高效地完成自己的工作任務，在工作中，工作計劃是人們完成某項工作的前提條件，下面是本站小編為您分享的給客户的工作計劃精選8篇，感謝您的參閲。

給客户的工作計劃篇1

___年，對於身處改革浪潮中心的銀行員工來説有許多值得回味的東西，尤其是工作在客户經理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話説“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講台，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心裏和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業，無私奉獻的精神。

截至現在，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兑匯票貼現3筆，金額460萬元，完成中間業務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統的研發和推廣。

客户在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客户第一思想，把客户的事情當成自己的事來辦，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客户對我行業務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司本財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋並跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基矗

在服務客户的過程中，我用心細緻，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客户第一的觀念。當客户在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客户在煩惱時收到他發來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦後，而抱以一絲謝意;而當客户不幸躺在病牀，更會看到他忙前忙後，樓上樓下奔跑的身影……

雖説事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細緻的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨着銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業務水平和專業技能也隨着建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客户的客户經理，面對同業競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客户第一的思想，徵對不同客户，採取不同的工作方式，努力為客户提供最優質的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。開拓思路，勇於創新，創造性的開展工作。

隨着我國經濟體制改革和金融體制的改革，客户選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日激烈，在業務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發展，如何服務好重點客户對我行的業務發展起着舉足輕重的作用。

我認為作為一個好的客户經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態，研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，研究客户，通過對客户的研究從而達到了解客户資金運作規律，力爭將客户的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現資金的體內循環，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客户中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環，他從點滴做起，以優質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯繫，使得該單位下撥的基建款都在我行開立帳户。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬户和資金劃轉商業銀行情況下，他積極的上門聯繫，成功留住某客户在我行的開户。

給客户的工作計劃篇2

在年初我已經制定了自己的工作計劃，雖然不是做的很好但是我已經盡力了。在2月我會更加的努力 所以我制定了以下的計劃：

1：每週要增加2個以上的新客户，還要有2到4個潛在客户。

2：一週一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

3：見客户之前要多瞭解客户的狀態和需求，再做好準備工作有可能不會丟失這個客户。

4：對客户不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客户。在有些問題上你和客户是一直有交流的。

5：要不斷加強業務方面的學習，多看書，上網查閲相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。

6：對所有客户的工作態度都要一樣，但不能太低三下氣。給客户一好印象，為公司樹立更好的形象。

7：客户遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客户相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。

8：自信是非常重要的。要經常對自己説你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態度才能更好的完成任務。

9：和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業務技能。

10：為了這月的銷售任務每月我要努力完成1到2萬元的任務額，為公司創造 利潤。 以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻。不過現實來説，我目前還是有着很多的不足之處需要我來解決的，我相信自己能夠有着更好的發展，不過前景才是最重要的，我相信自己能夠做到最好，這是我應該做好的。以後的道路上，我會走的更遠，因為我的人生旅途才剛剛開始，我相信自己會做的更好!

給客户的工作計劃篇3

x月份不論是輝煌還是昏暗，都已經成為過去，我們每個人都應該具有歸零的心態。展開新的工作，迎接美好的每一天。20xx年x月的工作計劃如下：

一、將每週例行的培訓課提上工作日程。之前一直都是白經理每週給大家培訓，其他人員偶爾會參與其中。 從本月開始，培訓人員以我為主，兩名主管為輔，內容以房地產相關知識為主。其他人員也可以自告奮勇，關於培訓就兩點要求，一是要主動向上，二是要以工作息息相關。我暫時計劃x月份前兩節課由我培訓，內容為談客流程及談客技巧，如果時間允許我想給大家講一下，關於情商的問題。這些都與我們的工作和生活息息相關。

二、業績目標繼續努力完成。x月份的業績目標目前還暫時未定，但是根據x月份的活動，我們跟開發商申請了一部分優惠的點位和付款比例，這個月的業績目標一定要比上個月高。不論市場政策出現什麼變化，只要我們一心一意的努力總會有希望，所以我計劃暫定目標xx套。源於本年的銷售任務是2.5個億，在開盤前盡力銷售，不能把希望都寄託在開盤，每個人都盡力而為。

三、新人上崗問題。目前售樓處只有8名可以接客户的銷售，還有5名新人，這5名新銷售爭取早日上崗，達到可以接客户的標準。目前5名新人都已進入到模擬對練階段，老銷售們依然要付出一部分精力。等到新人全部上崗後，售樓處就變成了真正的戰場，新人和老人之間就會發生一場沒有硝煙的戰爭。有競爭就是有業績，“比學趕幫超”才會發揮的淋漓盡致。

四、完善自己的各方面技能。除了每天的例行工作外，利用閒暇時間多多學習，俗話説“技多不壓身”，多學點東西對自己而言是成長所必須的。

以上就是我x月的工作計劃，根據白經理制定的業績，包括提升自己，我都會繼續用心的做。爭取x月份超額完成任務，這就是我最大的目標。

給客户的工作計劃篇4

證券客户經理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客户交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：

一、帶着一顆“愛心”去工作

1、帶着一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務他人的角度出發，讓客户覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客户之間的距離，對客户思想形成正確方案的引導。

2、做好宣傳，嚴格執行公司的服務規範，做好來電諮詢和新客户的預約開户工作。定期聯絡客户做好客户的維護工作。

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄並傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質

不斷提升職業道德，掌握證券從業規律，拓展證券知識，提高自己的證券業務水平。

1、多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業知識。

2、多琢磨、以便構建良好的客户關係。證券經紀人只有與客户之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務！

3、多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對於自己證券從業工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今後的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以後的日子中。我將勇於進取，不斷創新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步！望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業，同樣是“給自己幹”的制度，為何有的幹得好，有的幹得差？xxx認為，家族企業的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財富的分配規則，在經濟學裏，就是“為誰幹”的問題。激勵制度做得好，人們就願意努力幹。二是管理制度，主要解決“生產什麼”和“怎麼生產”的問題，體現財富生產的效率規則。激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的幹勁科學化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人幹不了壞事，被迫不斷去幹好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至於在利益的誘惑下去幹壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所説的，我相信沒有幹不好的工作。沒有完不成的任務。

給客户的工作計劃篇5

一：初訪

1、心理準備

針對此情景，作為本公司業務人員，首先在心理上不能被潛在客户對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司officemate品牌在辦公文儀用品行業較高的知名度和美譽度、在成都行業市場業已取得的市場佔有率和已有客户（異常是四川省政府、成都市政府和成都軍區等大客户）與公司構成的良好合作關係、對公司產品和服務的信賴和業已構成的忠誠度，相信經過自身對工作進取的態度、對產品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務意識，能夠打動客户，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向。

2、開場白

在具體工作的開展當中，由於客户的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統一的簡短、明瞭的開場説辭（開場白）。

如，“您好，我是成都officemate也就是辦公夥伴公司的工作人員，目前公司經營着10000多種辦公文儀用品，憑藉我們與眾多國內外知名辦公用品品牌建立的戰略合作關係和全國集中聯合採購、oem的強大優勢，相信能夠滿足貴公司多樣化、不一樣層次的辦公需要。”等等，經過培訓時的反覆模擬演練，到達子正圓腔、清晰、簡潔（統一使用普通話，以示規範）的效果，並將開場白時間控制在1分鐘以內。

3、辦公環境、人員觀察，並尋找訪問機會。

在踏入客户辦公室之前，首先找尋一下該公司負責接待或日常行政或文祕人員的位置，憑藉經驗感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閒，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應貿然上前；待其稍微空閒，再上前，遞上名片，進行開場白，並索要其名片或電話等聯繫方式，以便於初訪後的電話、email聯繫、跟進。與此類工作人員建立良好關係後，由其向所在公司後勤或採購部門引薦自我。

4、初訪工具（產品目錄單、名片等）應用

在初訪之前，應由公司統一制定產品目錄單，目錄單上應註明一些常用產品的價格、規格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現公司管理的規範性（目錄單美觀、簡潔、清晰），以區別於一般推銷人員，另一方面便於對方就自身需要進行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產品目錄的同時，也給了我們銷售人員進行開場白和對本公司介紹、產品講解的機會和時間。

5、禮儀、着裝等

穿戴整齊，微笑，應對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現自身良好職業素質，從而體現出良好公司形象和人員管理水平等。

異常強調的是，作為客户經理應身先士卒，應帶領屬下銷售人員一齊進行初訪潛在客户的工作，以獲得拜訪客户的直接經驗，為業務人員做出表率，也有助於對業務人員的工作表現做出正確評價、評估和監督，並對其不足給予指導、提議，對其成績給予表彰、鼓勵等。

二：初訪總結和例會的制度化

1、總結資料：

總結資料應包括：客户辦公規模大小、辦公人員數量、辦公用品使用情景（包括使用品牌、數量等）等，這些都需要在初訪時，經過有意識的觀察和在對方態度友善情景下的詢問獲得。

2、召開例會

工作總結應構成每一天一次的例會制度（午時下班之前），例會由客户經理主持，並首先必須進行自我總結，接下來，各銷售人員必須對一天下來對每一個潛在客户進行初訪的過程進行闡述，對自身工作情景進行自評，如：

（1）獲得的客户信息的是多是寡，有無合作意向達成；

（2）在拜訪過程中那些環節做的比較到位、哪些還有待改善；

（3）對統一制定的工作方式、工具（如開場白説辭和話術、產品目錄等）經過當天的工作實踐發現了什末問題，有哪些需要糾正、改善或增強的地方；

（4）是否需要採取新的工作方式。

就拜訪中遇到的問題和挑戰，暢所欲言，總結經驗，吸取教訓，並構成書面工作總結，公司存檔，交由公司有關領導審閲、批示。

給客户的工作計劃篇6

一、崗位描述

1、管理層級關係

直接上級：營銷總監

直接下級：佳麗小姐

2、崗位職責

(1)負責ktv包房的營銷工作，直接與客人接觸，與客人建立良好的關係，提高自己的訂房率，留住老客人，發展並建立新客户羣

(2)配合公司管理人員的工作，以公司的利益為大前提，搞好各部門管理人員的關係，搞好內部溝通，以便更好地服務於客人。

(3)注意儀容儀表，髮型整齊，談粧，指甲修剪整齊，乾淨，穿着制服。

(4)愉快地接受工作，接待客人時應主動熱情，彬彬有禮，落落大方，佳麗組長必須保持一種健康向上的心態對待每一位顧客，不可厚此薄彼。

(5)顧客離開時應有禮貌地與道別，並送至樓下大門處，真誠地邀請客人下次光臨。

(6)遵循行為規範，具有良好的品德和素質。

(7)具備最基本的溝通技巧和營銷技巧。

(8)不定期的組織新的佳麗進場，優化整合員工隊伍。

(9)督導本部門佳麗的日常工作，完成上級指派的工作任務及訂房任務，保持良好工作狀態。

(10)每日做好工作記錄和工作總結。

3、工作內容

(1)完成營業指標及訂房任務;

(2)引進、優化整合公關佳麗隊伍，組織專業的教育培訓;

(3)合理安排佳麗上班情況，作到“公平、公正”;

(4)檢查本部門佳麗到位情況，給客人提供及時高效的服務;

(5)嚴格要求各佳麗的儀容、儀表;

(6)配合營銷總監工作，完成上級下達的工作任務，並與樓面部密切合作;

(7)巡視和查房，及時補充遺漏的房間，並檢查佳麗在包廂內的服務情況;

(8)處理好當日的客人投訴，與客人建立良好的公共關係;

(9)提高部門佳麗的服務水平和公關意識;

10)完成每週一次的培訓科目，做好各佳麗的思想工作。

4、工作技巧

(1)在服務過程中，要積極與服務人員溝通，瞭解客人的要求，適時地進行服務，共同配合達到留住客人的目的。

(2)在服務過程中，遇到初次見面的客人，首先要留給客人好感的目的介紹，建立與人友好和諧的關係。

(3)要做好服務工作，必須瞭解客人的心理，以便適時恰當地為客人提供優質的服務。

a.營造輕鬆的氣氛，在包房中要與客人積極地溝通，掌握幾種遊戲方法，幾個笑話小段，活躍氣氛，讓客人得到放鬆，並且願意與你交談。

b.善解人意，善於觀察客人，引導客人，滿足其心理需求，真正成為你的朋友，從而建立穩定的顧客羣。

c.使客人有被尊重感，認真的工作，全心全意為客人服務。

d.當個好聽眾，有些客人長期處於一種精神壓抑的狀況，心中的鬱悶很想找個地方釋放，在娛樂中，正是一個人身心放鬆的時刻，要善於抓住時機，讓客人在輕鬆的氣氛中訴説自己的憂傷和痛苦，使客人得到朋友的安慰和心理壓力的理解，從而贏得客人對你的信任。工作技巧要靠實際工作中不斷地學習和完善，積累經驗，提高工作質量和效應。

二、職業素質

1.強烈的敬業精神，娛樂業務的對象是有感情的客人，而且是晚間的工作時間，於是增加了服務難度，又是真接面對客人，服務質量好與壞，高與低直接影響公司的聲譽及效益，所以更要求客户經理具有敬業精神。

2.敏鋭的觀察能力，在與客人接觸過程中，積極地與其交談.溝通了解客人對公司的意見和建議，能夠揣摩客人的心理，根據不同類型的客人，提供所需的服務。

3.良好的服務態度，語言，特別是服務語言是每位客户經理完成各項工作提供最佳服務，體現良好的服務態度最基本的條件，服務用語必須是禮貌用語，讓素不相識的客人感到你的好客.熱情與客人談話時要面部表情自然，略帶微笑，語氣親切真摯熱誠穩重。

4.説服客人的能力，在娛樂行業中，會遇到行行色色的客人，客户經理要做到不急不燥，遇到個別情形的客人，要積極配合管理人員，高質量地完成對客人的服務，結帳一系列工作，真誠地與客人交談，改變其態度。

5.寬廣的知識面，作為一名客户經理，不斷地接觸各層次的客人，要求有較強的求知慾，對企業知識社會知識語言美學等知識略微掌握，這樣在接觸客人的時才會得心應手，應付自如。注意積極培養自己的內在氣質。

小記：

1、顧客的投訴分為兩種心理：a、想引起關注b、對我們的再次要求

2、我們的收入來自客人的消費，客人是我們的衣食父母。

3、我們的職責是滿足顧客的需要並使顧客完全滿意

公關人士微信羣：1、您還再為找不到合適的場所上班而發愁嗎?

2、您還再為生意火爆，但有沒有資源而擔憂嗎?

給客户的工作計劃篇7

第一、加強業管工作，構建優質、規範的承保服務體系。

承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20-年度裏，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審並簽署意見後上報審批，確保此類業務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平台，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，並繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，並定期編制中、長期業務計劃。

3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規範，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。

第二、提高客户服務工作質量，建設一流的客户服務平台。

隨着保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平台顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過20-年的努力，我司已在市場佔有了一定的份額，同時也擁有了較大的客户羣體，隨着業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20-年裏將嚴格規範客服工作，把一流的客服管理平台運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客户全面瞭解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客户滿意最大化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職並行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在20-年6月之前完成-營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客户提供高效、便捷的保險售後服務。

第三、加快業務發展，提高市場佔有率，做大做強公司保險品牌。

根據20-年中支保費收入--萬元為依據，其中各險種的佔比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20-年度，中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入--萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，20-年在車險業務上要鞏固老的客户，爭取新客户，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的台階。

2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關係，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在20-年裏努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業務工作。20-年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議，20-年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯繫，讓銀行充分地瞭解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。

給客户的工作計劃篇8

20xx年新一年新氣象，是充滿活力的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業績做的提升，經過進一步優化管理計劃、精神文化建設和營銷方案，深入推進天琪團隊建設，堅定信心、眾志一心、紮實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。充分的認識形勢問題和任務的目標，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下幾個方面的工作：

一、日常管理

①分組管理制度：工作中，將團隊分成x個小組，經過把人數落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發展。並經過與小組長溝通，更深入的瞭解到團隊每個成員工作上、生活上的情景，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，瞭解趨於成員的展業情景及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自我的崗位職責：

1、千方百計完成區域銷售任務；

2、努力完成銷售中的各項要求；

3、負責嚴格執行客户開户手續流程；

4、進取廣泛收集市場信息並及時整理上報；

5、嚴格遵守公司各項規章制度；

6、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁職責感；

7、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月x日之前完成當月工作情景，經過高效率模式對新員工進行影響，便於後期團隊管理。

二、會議管理

團隊會議是團隊發展的重要環節，會議是現代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態就不穩定，就不會嚴格按照終端思路開拓客户，工作效率就大大折扣。

①工作資料：經過會議中回顧和總結昨日的工作，進行業績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。（資料：新增資產，開户數，客户疑問）

②會議精神：一天之際在於晨，週一是當週的關鍵日子，經過週一開會對上週工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異於精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。週一對大家工作進行鼓勵，調動起進取性，致使工作順利完成。

③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優秀的一面展現出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

三、人員招聘

銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發展。招聘分一下三個方面：

①網站招聘：經過助理在智聯網招聘，招募優秀成員。

②人才市場招聘：結合人才大市場，進行招聘。

③校企合作：這個是創新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，經過與學校領導進行溝通，開辦期畢業生校企合作，在畢業生畢業前進行培訓，瞭解其優秀成員，招募到公司（在與xxx學院進行中）

四、區域培訓

在公司的組織的培訓下，團隊內部進行新員工開户培訓強化方案。

①新員工開户流程及企業文化代訓；

②銷售技巧及話術培訓（swot分析教材，客户面談溝通的技巧，銀行網點開發維護）；

③從業資格考試培訓（證券基礎知識，證券交易知識）。

五、網點開發及維護

目前有xx銀行和網點，xx小區網點，經過網點巡查和銀行行長了解其客户經理工作情景，加強其維護和業績促成。

經過完成上述工作，使我認識到一個優秀團隊應當具有優秀的管理本事，不斷強化的團隊服務意識，遇事養成個人經常換位思考的本事，良好的協調、溝通本事，及時發現、解決問題的本事，準確分析、確定、預測市場的本事，對於管理者堅持管理信息及時、對稱的本事，良好的語言表達本事，較強的創新本事。以提高團隊工作效率和工作質量為標準，這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰鬥力。