2024年保險銷售年終總結6篇

轉眼間又到了我們寫年終總結的時候了，你的寫作思路整理好了嗎，想要今後的工作能力有提升的空間，我們就一定要及時寫好年終總結，下面是本站小編為您分享的2024年保險銷售年終總結6篇，感謝您的參閲。

2024年保險銷售年終總結篇1

時間就像衞生紙，看上去挺多的，但一天天的過去，撕着撕着就沒了。xx年年底支公司在皆大歡喜的團年飯好像才剛吃完，沒消化不久，看！這不，20xx年年底支公司又在喜來登的團年飯又準備吃了，從年頭吃到年底。

當然，20xx年除了吃，更多的是工作，吃飯是為了工作，吃的多做的多，總結20xx年，工作才是重點，吃着順德人保財險的一碗飯，就要為公司增添兩碗飯的工作建設。

20xx年上半年，我在陳村營銷服務部擔任組訓員，下半年，調動到北滘營業部擔任組訓員，以公司組訓員的管理規定為鏡子，對照個人工作表現，作總結如下：

1、主持與組織策劃晨會（包括一次晨會、二次晨會及三次晨會）、夕會、業績研討會、創業説明會、聯誼會等活動，以及負責團隊日常考勤工作。

不管是在陳村還是北滘，我都能兢兢業業準備好各種會議內容，包括上網蒐集保險資料、向資深業務員經驗交流等，在會議上作ppt討論，活躍會議氣氛。

2、負責業務員的業績追蹤工作，每個業務員的活動量跟蹤管理，並負責團隊與個人業績統計與報表工作。

若營銷員在場，則直接面談詢問續保和新保情況，或者通過電話詢問，統計出續保率和剩餘未續保保費等數據後給經理過目，經理作為營業部業務政策制定的參考。

3、負責新進人員的培育、心理輔導和傳幫帶工作，陪同新人展業。

組訓組訓，組織與培訓，其中新人的育成是重要一項。下半年我到北滘後，協助經理制定出營業部增員方案，協同營銷員增員工作，下半年北滘一共增員13人，安排原意帶新人的業務員帶同新人，改變以往新人放羊局面，其中我司三季度招收的全司唯一一名高素質人才是我介紹入司的。加上每週二、四上午8：30—9：30營業部新人培訓課，由我主持，業務骨幹協同，新人的育成也有了一定成效，逐步的由營業部扶持慢慢的轉變為自己可以“養活”自己了。

4、組織策劃與實施團隊日常培訓、資格培訓、基礎培訓、專題培訓等活動。

以上各項的培訓，我將其融入到每週每天的晨會和新人培訓課上，由於我能力侷限，加上陳村和北滘業務員都比較的不愛上台對眾講課，因此是我組訓工作薄弱的一項。

5、參與新進人員的招聘、甄選工作及組織新人蔘加公司的崗前培訓、代資考培訓，組織未持證人員的考證工作。

上半年在陳村，我聯繫了陳村勞動服務中心，組織營業部組長以上人員參加兩次勞動局舉辦設攤招聘會，一共招收了4位新人，並且全部考試通過，到現在仍留存在陳村。下半年，我到北滘後，協助營業部人員招收了15人，其會考試通過13人，並且這13人入司後一直留存下來，沒有一人流失。

6、協助營業部經理制訂業務發展計劃，組織做好業務推動和業務競賽活動，以及為完成團隊計劃任務的各項工作。

下半年到北滘後，在吳經理的教導下，我學到了如何制定業務發展計劃，如何做好業務推動和業務競賽活動，每季度根據支公司的季度方案，結合營業部實際情況，協助經理制定了每季度（月度）的業務推動和獎勵方案，然後在一次晨會上宣導，讓營銷員看到衝擊獎勵的“奔頭”。

7、負責團隊資料的檔案管理，職場佈置、團隊文化推廣工作。

不管是在陳村還是北滘，此項工作我都做足了。

8、及時瞭解和調整個人代理人的心態並掌握市場的動態，做好對營銷人員的壓力舒解與思想溝通工作，使其保持充足的工作動力。

不用多説，這一項一直都是我的弱項。

9、每日撰寫工作日誌，每月寫一篇所在團隊的經營分析報告。

我將每月的團隊經營分析分解成每週分析，每週六做一書面分析，週一給公司掛鈎我部的門經理和營業部經理過目。每日書面或者電話、短信向營業部經理反映昨天營業部的工作情況，全力協助做好經理每天的工作安排。

10、完成公司交辦的其他工作。

按時按質按量的做好上級部門交代的其他工作。

20xx年工作，80％我自我感覺滿意，20％仍需要繼續努力，自我打分85分。xx年，工作8字方針“繼續好的，改進差的”。

吃完20xx年全年所有的飯，開始吃20xx年的飯，我希望能在人保財險順德支公司吃上更加“香口”、“熱騰”的飯。

xx年7月21日，我進入民生保險xx分公司南寧本部兩年了。xx年上半年在南寧本部全體內外勤的共同努力之下我們獲得首屆保險業優質服務窗口殊榮。

綜合內勤處在一線部門是為數不多不需要業績考核的崗位之一，事務性的工作佔了很大一半，重複的事情做多了，最後就做出了自己態度和自己特色。日常所做的事情有時候多而繁雜通過反覆摸索和總結也創造了一套化繁為簡工作模式，事情從來都是熟能生巧，工作不止是給你帶來經驗更是不斷磨練了自己的心志。

結合自己所做的工作，讓自己每天都同時擁有歸零的心態，積極的心態，感恩的心態和包容的心態是對我工作最大最複雜的挑戰。保持良好的工作心態是一個職場人必備的素養，在近半年的工作中，我學會了理智的把生活和工作情緒調控至適合的範圍並區分開來。知道工作是為了給自己更好的生活享受，因此從工作中獲取收穫的快樂，這樣面對工作就多了一份輕鬆的從容。我所負責的是本部的一項支援服務外勤夥伴的事物性工作，我檢討以往的工作，始終還是在態度上處理的不夠得體恰當，顯得生硬沒有人情味，在面對都是比我年長和能包容我的外勤夥伴，我是否是因此而變得不會改善自己了?因女性特有的細膩心思才能更懂得外勤夥伴所需的是什麼，有時候適當的一個小玩笑，小問候，小關心，小鼓勵會更能讓外勤在接下來一天的展業中獲得自信。在忙亂的工作過程中怎樣更細心的關心和服務外勤夥伴是我還得繼續修煉的一項課程。

有位離職的內勤前輩告訴過我一句話把1+1=l；1轉變為1+1=2。一枝獨秀不是春，萬紫千紅總是春，尊敬自己的同事，並從中獲得同事的協助，讓一項工作通過多人的協作使之更能高效高質的落幕。一個人擁有再強大的力量在團隊力量中總是顯得弱小的，但是在團隊中個人力量總不會被忽視，積極融入團隊中，集大智慧完成領導佈置的每項工作，不高估不低估自己，尋找自己在工作任務中的定位。我負責一些最基本的信息處理和簡單的報表製作，簡單不代表它不重要，好比萬丈高樓平地起，我比喻自己所做的工作就是要打造最堅實的地基，事情只因為自己的重視會變得更重要。

2024年保險銷售年終總結篇2

轉眼間，20xx年已成為歷史，但我們仍然記得去年激烈的競爭。天氣雖不是個性的嚴寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到xx年閥門行業將會又是一個大較場，競爭將更加白熱化。市場總監、銷售經理、區域經理，大大小小上百家企業都在搶人才，搶市場，大家已經真的地感受到市場的殘酷，坐以只能待毖。總結是為了來年揚長避短，對自己有個全面的認識。

一、任務完成狀況

今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥xx萬，蝶閥1200萬，其他1800萬，基本完成年初既定目標。

球閥常規產品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長；但蝶閥銷售不夠理想（計劃是在1500萬左右），大口徑蝶閥（dn1000以上）銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。

總的説來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產品增長不夠理想，“雙達”品牌增長也不理想。

二、客户反映較多的狀況

對於我們生產銷售型企業來説，質量和服務就是我們的生命，如果這兩方面做不好，企業的發展壯大就是紙上談兵。

1、質量狀況：質量不穩定，退、換貨狀況較多。如xxx客户的球閥，xxx客户的蝶閥等，發生的質量問題接二連三，客户怨聲載道。

2、細節注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏色出錯，發貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產品的質量，並給客户造成很壞的印象。

3、交貨不及時：生產週期計劃不準，生產調度不當常造成貨期拖延，也有發貨人員人為因素造成的交期延遲。

4、運費問題：關於運費問題客户投訴較多，尤其是老客户，如xxx、xxx、xxx等人都説比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運輸工具，這天和昨日不一樣的價。

5、技術支持問題：客户的問題不回答或者含糊其詞，造成客户對公司抱怨和誤解，xxx、xxx等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和諧。

6、報價問題：因公司內部價格體系不完整，所以不同的客户等級無法體現，老客户、大客户體會不到公司的照顧與優惠。

三、銷售中的問題

經過近兩年的磨合，銷售部已經融合成一支精幹、團結、上進的隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融洽；銷售人員已掌握了必須的銷售技巧，並增強了為客户服務的思想；業務比較熟練，都能獨當一面，而且工作中的問題善於總結、歸納，找到合理的解決方法，xxx在這方面做得尤其突出。各相關部門的配合也日趨順利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵，發揚光大，但問題方面也不少。

1、人員工作熱情不高，自主性不強。上班聊天、看電影，打遊戲等現象時有發生。究其原因，一是制度監管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導致心理不平衡。

2、組織紀律意識淡薄，上班遲到、早退現象時有發生。這種狀況存在公司各個部門，公司就應有適當的考勤制度，有不良現象發生時不就應僅有部門領導管理，而且公司領導要出面制止。

3、發貨人員的觀念問題：發貨人員僅僅把發貨當做一件單純任務，以為貨物出廠就行，少了為客户服務的理念。其實細節上的用心更能讓客户感覺到公司的服務和真誠，比如貨物的包裝、清晰的標記，及時告知客户貨物的重量，到貨時間，為客户儘量把運輸費用降低等等。

4、統計工作不到位，沒有成品或半成品統計報表，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況，這樣一來可能造成銷售機會丟失，造成勞動浪費，而且客户也懷疑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應定時帶給報表，告知庫存狀況以便及時準備貨品和告知客户具體生產週期。

5、銷售、生產、採購等流程銜接不順，常有造成交期延誤事件且推脱職責，互相指責。

6、技術支持不順，標書圖紙、銷售用圖紙短缺。

7、部門職責不清，本未倒置，導致銷售部人員沒有時間主動爭取客户。

以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時有發生的問題，雖不致於影響公司的根本，但不加以重視，最終可能給公司的未來發展帶來重大的損失。

四、關於公司管理的想法

我們xxx公司經過這兩年的發展，已擁有先進的硬件設施，完善的組織結構，生產管理也進步明顯，在温州乃至閥門行業都小有名氣。就應説，只要我們戰略得當，戰術得當，用人得當，前景將是十分完美的。

“管理出效益”，這個準則大家都明白，但要管理好企業卻不是件容易的事。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不夠。嚴格説來公司就應以制度化管理為基礎，兼顧情感管理，這樣才能取得管理成果的最大化。就拿考勤來説，卡天天打，但是遲到、早退的沒有處罰，加班的也沒有獎勵，那麼打不打卡有什麼區別？不如不打。又如員工工作怠慢沒人批評指正，即使有人提起最後也是不了了只，這是姑息、縱容，長此以往，公司利益必然受損。

過程決定結果，細節決定成敗。公司的目標或者一個計劃之所以最後出現偏差，往往是在執行的過程中，某些細節執行的不到位所造成。老闆們有很多好的想法、方案，有很宏偉的計劃，為什麼到了最後都沒有帶來明顯的效果？比如説公司年初訂的倉庫報表，成本核算等，開會時一遍又一遍的説，可就是沒有結果，為什麼？這就是政令不通，執行力度不夠啊。這就是為什麼國內企業最近幾年都很關注“執行力”的一個重要原因，執行力從那裏來？過程控制就是一個關鍵！完整的過程控制分以下四個方面：

1）工作報告相關人員和部門定期或不定期向總經理或相關負責人彙報工作，報告進展狀況，領導也抽出時間主動了解進展狀況，給予工作上指導。

2）例會定期的例會能夠了解各部門協作狀況，能夠共同獻計獻策，並相互溝通。公司的例會太少，尤其是縱向的溝通太少，員工不瞭解老總們對工作的計劃，對自己工作的看法，而老闆們也不瞭解員工的想法，不瞭解員工的需要

3）定期檢查計劃或方案執行一段時期後，公司定期檢查其執行狀況，是否偏離計劃，要否調整，並佈置下一段時期的工作任務

4）公平激勵建立一隻和諧的團隊，調動員工的用心性、主動性都需要有一個公平的激勵機制。否則會造成員工之間產生矛盾，工作之間不配合，上班沒有用心性。就我的個人看法，我認為銷售部的工資偏低，大環境比較行業內各個閥門廠銷售人員的待遇，小環境比較公司內各部門的待遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業，實際上大家內心都有一些意見。如果公司認為銷售部是一個重要的部門，認可銷售部員工的辛苦，期望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那麼我推薦工資還是要有相應調整，畢竟失去一位員工的損失太大了。

另外一個方面就是公司管理結構和用人問題。由於公司自身結構的特殊性，人事管理上容易出現越級管理、多頭管理和過度管理等現象。越級管理容易造成部門經理威信喪失，用心性喪失，最後是部門內領導與員工不融洽，遇事沒人擔當職責；多頭管理則容易讓員工工作無法適從，擔心工作失誤；過度管理可能造成員工失去創造性，員工對自己不自信，難以培養出獨當一面的人才。

以上只是個人之見，不必須都對，但我是真心實意想着公司未來的發展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些體面，請各位老總們斟灼。

20xx年銷售的初步設想

銷售目標：

初步設想xx年在上一年的基礎上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬左右。這一具體目標的制定期望公司老闆能結合實際，綜合各方面條件和意見制定，並在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什麼要明確的提出銷售任務呢？因為明確的銷售目標既是公司的階段性奮鬥方向，且又能給銷售人員增加壓力產生動力。

銷售策略：

思路決定出路，思想決定行動，正確的銷售策略指導下才能產生正確的銷售手段，完成既定目標。銷售策略不是一成不變的，在執行必須時間後，能夠檢查是否到達了預期目的，方向是否正確，能夠做階段性的調整，

1、辦事處為重點，大客户為中心，在持續合理增幅前提下，重點推廣“雙達”品牌。長遠看來，我們最後依靠的對象是在“雙達”品牌上投入較多的辦事處和部分大客户，那些只以價格為衡量尺度的福建客户無法信任。鑑於此，xx年要有一個合理的價格體系，辦事處、大客户、散户、直接用户等要有一個價格梯度，如辦事處100，小客户105，直接用户200等比例。給辦事處的許諾要儘量兑現，個性是那些推廣雙達品牌的辦事處，必須要給他們合理的保護，給他們周到的服務，這樣他們才能盡力為雙達推廣。

2、售部安排專人負責辦事處和大客户溝通，瞭解他們的需求，瞭解他們的銷售狀況，個性對待，多開綠燈，讓客户覺得雙達很重視他們，而且服務也很好。定期安排區域經理走訪，加深瞭解增加信任。

3、擴展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業的進入門檻很低，通用閥門價格戰已進入白熱化，微利時代已經來臨。公司能夠選取某些資信比較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風險，但相對較高的利潤能夠消除這種風險，況且如果某一天競爭激烈到公司務必做直銷時那我們就沒有選取了。

4、強化服務理念，服務思想深入每一位員工心中。為客户服務不僅僅是直接應對客户的銷售人員和市場人員，發貨人員、生產人員、技術人員、財務人員等都息息相關。

5、收縮銷售產品線。銷售線太長，容易讓客户感覺公司產品不夠專業，而且一旦發現實情可能失去對公司的信任。此刻的大公司採購都分得十分仔細，太多產品線可能會失去公司特色。（那裏是指不要外協太雜的產品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等）

銷售部管理：

1、人員安排

a）一人負責生產任務安排，車間貨物跟單，發貨，並做好銷售統計報表

b）一人負責對外採購，外協催貨及銷售流水賬、財務對賬，並作好區域經理業績統計，第一時間明確應收賬款。

c）一人負責重要客户聯絡和跟蹤，第一時間將客户貨物數量、重量、運費及到達時間告知，瞭解客户需求和傳遞公司政策信息等

d）一人負責外貿跟單、報檢、出貨並和外貿公司溝通，包括包裝尺寸、嘜頭等問題

e）專人負責客户接待，帶領客户車間參觀並溝通

f）所有人員都應用心參預客户報價，處理銷售中產生的問題

2、績效考核銷售部是一支團隊，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因此不能單以業績來考核成員，要綜合各方面的表現加以評定；同樣公司對銷售部的考核也不能單一以業績為尺度，因為我們還要負責銷售前、銷售中、銷售後的方方面面事務。銷售成員的績效考核分以下幾個方面：

a）出勤率銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對外形象又是內部的風標，公司在此方面要堅決，絕不能因人而異，姑息養奸，助長這種陋習。

b）業務熟練程度及完成業務狀況業務熟練程度能夠反映出銷售人員業務知識水平，以此作為考核資料，能夠促進員工學習、創新，把銷售部打造成一支學習型的團隊。

c）工作態度服務領域中有一句話叫做“態度決定一切”，沒有用心的工作態度，熱情的服務意識，再有多大的能耐也不會對公司產生效益，相反會成為害羣之馬。

3、培訓培訓是員工成長的助推劑，也是公司財富增值的一種方式。一是銷售部不定期內部培訓，二是請技術部人員為銷售部做培訓。培訓資料包括銷售技巧、禮儀、技術等方面。

4、安裝專業報價軟件，提高報價效率，儲存報價結果，方便以後查找。

以上只是對來年銷售部的初步設想，不夠完整，也不夠成熟，最終方案還請各位老總們思考、定奪。

2024年保險銷售年終總結篇3

2019年是值得xx保險人難忘和考驗的一年，正式開業以來，在省公司黨委、總經理室的正確領導下，在市委、市政府及社會各界的大力支持下，我司員工以拓荒者的勇氣，團結拼搏，攻艱克難，取得了驕人的戰績，至xx月中旬累計完成簽單保費xx萬元，全面完成了省公司下達的各項任務目標。這些成績驗證了我司的“特別能吃苦，特別能戰鬥”的公司精神。現將2019年所做工作總結如下

一、緊緊抓住“第一要務”，牢固樹立發展意識

公司從籌建伊始就將發展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的員工心中。對於新進入我市保險市場的新公司，如何在激烈的市場競爭中佔有一席之地，並實現超常規、跨越式的發展，是擺在我們每一位員工面前的當務之急，公司領導班子統一思想，以省公司提出的2019年業務發展思路作為我們切入市場的指導思想，多次召開員工會議，統一思想，集思廣益，出點子想辦法，細分、研究市場，一旦找準突破口後便制定詳細周密攻關計劃，領導班子靠前指揮，打好每一個攻堅戰。

在發展直銷業務和個人代理業務的同時，xx公司總經理室還十分重視業務發展渠道的建設，努力構建多渠道，全方位的保險產品的銷售網絡，通過積極努力，我司在較短的時間內就與xx銀行、xx銀行、xx銀行、xx銀行、xx銀行等簽定了兼業代理合作協議，為今後的銀行代理業務的全面快速發展奠定了良好的基礎。

二、深入開展市場調查，制定積極的籌建方案

為確保籌建工作的順利進行，公司籌備組在成立伊始就認真開展市場調查，根據省保監局和總公司、省分公司的要求，籌備組結合市場情況和自身工作實際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細化到每一個工作日，並在公司職場的選址、裝修以及籌備經費的預算、機構設置和人員招聘、培訓等工作均提出了詳細的工作計劃和實施方案，做到籌備工作目標明確，措施具體，協調一致，落實到位。

並在此基礎上制定了籌建方案和未來xx支公司發展的總體經營思路和目標。用以指導整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下，公司的籌建工作得到了市委、市政府的關心和支持，由於各項計劃、措施安排得當，公司於xx月份順利通過保監局的驗收並批准開業。

三、堅持“兩手抓，兩手都要硬”的原則，使公司管理與發展齊頭並進

管理是企業永恆的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業源自卓越的管理，卓越的管理源於優異的制度。為了保證xx公司開業後，各項工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對總、省公司制定的《內控制度》進行了細化，並結合當地具體情況制定了一系列管理制度。

並按上級公司“集約化經營、規範化管理、程序化運行、標準化運作、優質化服務、制度化建設”的管理模式搭建管理平台，牢固樹立“管理無小事，管理就是生產力”思想，正確處理好加快發展與加強企業管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下一致，充分發揮了每個人的主觀能動性，認真執行各項政策法規和業務流程。

公司在狠抓市場發展、開拓的同時，也積極做好員工的隊伍建設、管理、培訓工作，從政治思想素質及業務技能等多方面入手，努力提高每個員工愛崗敬業的主人翁思想，在培訓中使他們充分了解中華保險的條款體系，市場戰略方針，企業文化精神，業務發展思路等。

2019年，我們共舉辦各類業務培訓x次，參加人數達xx人/次，通過集中培訓，分散指導，提高了隊伍整體素質、業務水平及風險防範管控意識，使公司在發展中不斷充實、提高、完善整個隊伍的綜合素質，為公司可持續健康發展打下了堅實的基礎。公司自成立以來，共核保、簽發各類保單xx份，實現簽單保費xx萬元，接受各類報案xx起，代查勘案件xx起，已決案件xx起，佔已決案件的xx%。

四、在競爭中求生存，在服務中促發展

面對日益激烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場，不僅要為保户提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產品，而且還要儘可能為客户提供零距離的保險服務。所以xx在成立之初就倡導全體員工要樹立“業務要發展、服務要先行”的理念，以xx保險品牌、公司的實力背景為依託，以高品質、個性化、人性化的保前、保中、保後服務贏得客户、贏得市場，從而促進公司業務快速發展。

2019年，在省公司的正確領導下和全體員工的共同努力下，我司做了一些工作也取得了一些成績，但離總、省公司的要求還有很大差距，2020年，xx將認真貫徹省會議精神，按照省公司“2020年總體工作思路”要求，實現速度、規模、效益同步快速發展。

回顧過去的一年，我們對加盟公司無怨無悔；展望未來，前程將更加坎坷艱辛，但我們堅信：有省公司的正確領導和有力支持，xx將開拓思路，勇於拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更加輝煌的業績，為做大做強公司保險事業而努力奮鬥！

2024年保險銷售年終總結篇4

一、加強業管的工作，構建優質的、規範的承保服務的體系。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要的基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20xx年度裏，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審並簽署意見後上報審批，確保此類業務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平台，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，並繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，並定期編制中、長期業務計劃。

3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規範，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。

二、提高客户服務工作質量，建設一流的客户服務平台。隨着保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平台顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過20x年的努力，我司已在市場佔有了一定的份額，同時也擁有了較大的客户羣體，隨着業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20x年裏將嚴格規範客服工作，把一流的客服管理平台運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客户全面瞭解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客户滿意化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行熱情、周到、優質、高效的服務宗旨，堅持主動、迅速、準確、合理的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職並行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在20x年6月之前完成x營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客户提供高效、便捷的保險售後服務。

三、加快業務發展，提高市場佔有率，做大做強公司保險品牌。根據20x年中支保費收入xx萬元為依據，其中各險種的佔比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20x年度，中心支公司擬定業務發展規劃計劃為實現全年保費收入xx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，20x年在車險業務上要鞏固老的客户，爭取新客户，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的台階。

2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關係，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在20x年裏努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業務工作。20x年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議，20x年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯繫，讓銀行充分地瞭解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。

2024年保險銷售年終總結篇5

20xx年x月我加入xx，成為xx這個大家庭中的一員。從事保險這個陌生的行業，對於一個從未接觸過保險的人來説，將會面臨更大程度上新的挑戰和考驗。 時至今天已快滿x年了，為了適應當前工作的需要，本人時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。20xx年是財險改革的關鍵一年，是面對新變化、落實新機制、執行新規定的一年。二年裏，我在公司領導和同事的幫助下不斷的成長。下面結合我的具體情況對20xx年的工作做一下小結。

一、工作思想方面

積極貫徹公司關於發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習，並且細心領會，轉化為自己的思想武器。 作為一名內勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質水平，高標準的要求自己，加強自己的專業知識和技能。同時做到遵紀守法，愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。

二、業務方面

我主要負責櫃面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區衞生，月初把所要申領的有價和無價單證數量發郵件向公 司財務人員申報，公司單證管理人員每月規定x號和xx號為我們的領單日，每次只能申領半個月的用單量。我在申領時都要根據近期的客户出單數估算出下半個月 的一個數量來申領，儘量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以xx份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標註。其實打一張車險很簡單，也 不是一項比較複雜的技術活，一共就五樣東西，發票、交強險保單、標誌、商業險保單、保卡，打完附上一份商業險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需 要足夠的細心和耐心，客户多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告 知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業務員補齊資料後以xx份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統內歸檔處理，歸檔好的客户資料裝入牛皮紙檔案盒（4套為 一盒）標註好盒號和歸檔號放入檔案櫃進行保存。每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是 公司業務環節中的重要一環，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前台的就應在售前服務方面做到儘可能的讓客户滿意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關係，遇事能從大局考慮。

2、心態平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關係。

四、工作中的不足

1、限於閲歷與眼界，還須加強政治修養與行業、業務研究，認真學習業務知識，戰勝自我，提升自我。

2、須加強與人溝通的能力。

3、須加強應變能力。

總結一年的工作，儘管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在着不足。比如有創造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待於在今後的工作中加以改進。

在新的一年裏，我將認真學習各項政策規章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發展做出更大的貢獻。

2024年保險銷售年終總結篇6

一個季度過去了，又一個季度又過去了，我在保險銷售崗位上已整整奮鬥了半年，上個季度的今天我也在書寫着這樣的工作總結(萌芽杯剛結束)，那時的點點沮喪、淡淡疲憊、絲絲遺憾及火熱的期望與激情——依然歷歷在目，記憶猶新。而今當我提筆寫新的總結時，心中如倒反五味瓶，一個詞——無語……

看慣了，身邊的同事來來去去;聽慣了，早會的業績播報日復一日;做慣了，電話約訪依然繼續。上個季度期待新的開始的我，來到業務一部，來到正式拼殺戰場，我成了一名真正意義上的角鬥士，然而在充滿荊棘、硝煙瀰漫的道路上，我病倒在那個我期待山峯的坡上，沒能完全體會什麼是無限風光在險峯的樂趣，也很難品味一覽眾山小的氣魄(衝高暫時沒有成功)。

而生活依然需要繼續，保險銷售依然要進行，作為我第一份正式職業，我不能留下任何“no”的記錄，我依然會用自己的激情和努力來證明我適合這份工作，當然我也要用實際的業績這證明我存在的價值。

時光荏苒，如白駒過隙。這個季度的我多了一份“老”的痕跡，身體在一天天變老，為了那個不想荒廢的歲月;臉龐多了一份滄桑與成熟，是歲月的烙印，也是為美好生活而奮鬥歷程的瞬間留念。

年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。保險依然賣，而我更應該檢討上個季度工作中的不足，抖擻精神，整裝待發。

嶄新的理念，美好的規劃要用一點點行動來實現……

十二個月的倒計時結束了，20xx年也沉入了歷史的長河當中。作為xxx保險的一名銷售人員，在過去一年來我帶着積極和熱情，嚴格的按照領導要求，認真的完成了自己在今年的工作目標。

反思這一年，在工作中我經歷了不少，遇上了不少的失敗，也受到了不少的鼓勵。這，都讓我開始認識到自己在工作中還有問題和不足！正因為如此，我在工作中才還有問題，正因為如此，我也還需要大家的鼓勵。但好在，無論怎樣，這些來自工作和身邊的影響都在刺激着我，讓我能在工作中積極拼搏，努力的將自己的工作順利的完成。如今，20xx結束，在新一年到來前，我要好好的反思自己，總結自己。

一、思想和服務

銷售的工作對我而言，其實也就是服務工作。為客户服務，讓客户滿意，並選擇我們的產品。但不同於其他服務業，我們的服務更需要技巧和計劃。

為此，我也首先從思想上開始積極的改進自己。面度工作，我從思想上加強自己的服務心態，學會隨時的調整自己，並能與客户換位思考，積極分析客户想要的東西。再進一步的去做銷售業務。

儘管，期初我對這樣的思想和方式都很不熟悉，也不擅長。但在一年來充分的鍛鍊下，我也逐漸掌握了自己的技巧和方法，讓自己能更好的適應工作，適應客户，更是適應自己的拼搏精神。

二、日常的工作服務

作為保險銷售，我在工作中主要的目標是做好新客户的開發。為此，我一直在xx區各地跑來跑去，積極地尋找潛在的客户，並通過自己的努力去得到客户們的認可。

在工作中，我一直嚴格的按照公司的規定，並在實踐中鍛鍊自己，加強自己的溝通和交流能力。這點也為我贏得了不少顧客的好感和信賴。

此外，我還一直關注着老客户們的情況。並在計劃中制定拜訪工作，維護客户的信任以及業務的往來。此外，我還通過與老客户的交流開發了不少新客户，算是取得了不少額外收穫。

總結這一年，大體方向上好像沒什麼變化，但其實，細節和道路一直都在改變，如果一年前的我看到現在的我，一定會感到驚訝。但在接下來我會繼續努力的改變自己，讓自己變得更加出色，更好的完成自己的工作和目標！