1、为客户提供信息咨询,保单管理,理赔,保险金领取等全方位金融理财服务;
2、维系并管理客户关系,扩展业务,处理好售后服务;
3、协助经理办理交待的工作,具有团队意识。
任职资格
1、口齿伶俐;
2、有积极的进取心,自信心,责任心;
3、具备良好的沟通能力及团队协作能力;
4、有经验者优先。
二、主要工作职责:工作职责:
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求:
1、25岁以上,金融或相关专业,大专以上学历(海归优先);
2、诚实守信以及良好的团队合作精神,迎接挑战的信心和对工作的激情;
3、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历者优先;
4、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
5、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
6、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
7、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
8、取得金融业专业资格认证者优先;
9、因理财师是弹性工作时间,需要具备良好的自我时间管理能力;
1. 负责回访、接听400热线,处理用户订单问题及投诉
2.负责为询价用户报价计算车险订单,并协助后续出单邮寄的工作。
3. 协调以及处理客户端订单,为软件使用客户端提供技术支持
4. 协助其他部门完成礼品兑换等工作
5. 完成领导安排的其他工作