1.瞭解客户的財務理財目標及可承受的風險水準,策劃對應的投資組合;根據全面的客户需求報告,量身定製投資理財方案;
2.參與或籌備組織的理財沙龍和理財講座活動,與客户維持良好聯繫;
3.處理客户諮詢,建議及訂立方案。
4.提供專業、全面的財務戰略規劃,包括評估風險、現金流分析和財務預測
任職要求:
1.本科學位或以上學歷(具國際視野或海外留學生科生為優勢);
2.金融,經濟或財經院校行銷專業本科以上學歷;
3.對高端理財諮詢市場感興趣,並有信心志立於金融業的發展。
1、在領導的帶領下,完成客户的拜訪及產品銷售;
2、負責大客户開拓,建立穩定的客户關係,維護現有客户資源;
3、分析大客户消費心理,制定行之有效的銷售策略,並提供大客户調研報告及客户解決方案;
4、基於公司理財精品庫,為客户配置產品,提供專業的理財服務並促成銷售;
5、根據客户資產變化情況,為客户提供專業的資產配置方案,提升客户滿意度和忠誠度;
6、參與理財沙龍和財富論壇等活動的籌備工作,提升客户轉化率。
任職資格:
1、本科以上,經濟、金融專業優先;
2、有信託、資管銷售或外資銀行工作經驗者優先;
3、具有深厚的金融行業資源背景和一定的客户資源;
4、瞭解理財行業,熟悉理財產品,並具備一定的專業理財技能;
5、具有較強的市場開拓、客户溝通與談判能力;
6、表達流暢,思維敏捷,有中、大規模培訓工作經驗;
7、忠誠度高,富有激情,抗壓能力強,具有較強的團隊協作精神。
1.瞭解客户的財務理財目標及可承受的風險水準,策劃對應的投資組合;根據全面的客户需求報告,量身定製投資理財方案;工作職責:
1、在領導的帶領下,完成客户的拜訪及產品銷售;
2、負責大客户開拓,建立穩定的客户關係,維護現有客户資源;
3、分析大客户消費心理,制定行之有效的銷售策略,並提供大客户調研報告及客户解決方案;
4、基於公司理財精品庫,為客户配置產品,提供專業的理財服務並促成銷售;
5、根據客户資產變化情況,為客户提供專業的資產配置方案,提升客户滿意度和忠誠度;
6、參與理財沙龍和財富論壇等活動的籌備工作,提升客户轉化率。
任職資格:
1、本科以上,經濟、金融專業優先;
2、有信託、資管銷售或外資銀行工作經驗者優先;
3、具有深厚的金融行業資源背景和一定的客户資源;
4、瞭解理財行業,熟悉理財產品,並具備一定的專業理財技能;
5、具有較強的市場開拓、客户溝通與談判能力;
6、表達流暢,思維敏捷,有中、大規模培訓工作經驗;
7、忠誠度高,富有激情,抗壓能力強,具有較強的團隊協作精神。