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證券半年業績工作總結三篇

欄目: 工作總結 / 發佈於: / 人氣:4.84K

  工作總結的寫作過程,既是對自身社會實踐活動的回顧過程,又是人們思想認識提高的過程。下面是本站小編為大家整理的證券半年業績工作總結三篇的內容,希望能夠幫助大家,歡迎閲讀!

證券半年業績工作總結三篇

證券半年業績工作總結1

  四月的税改給五月的行情帶來了無限的期望,畢竟,大盤這幾個月的走勢有些太熊了。行情似冰,可我卻沒有停下手上的工作,我開始帶起了自己的團隊,也開始找到了不一樣的酸甜與苦辣。

  年後的兩個月,我承認我與客户之間的溝通少了一些,一方面因為市場的持續冷淡。我瞭解大家的心情,雖然在下跌的過程中從未間斷的給大家做出提醒,但是收效甚微,好多人都是抱着07年持股才能掙錢的心態堅守到了現在,換來的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價。另一方面,我一直在有條不紊的進行着營銷團隊的管理工作。

  首先,從08年的2月18日開始的有獎開户活動告一段落,這一次的活動依然是公司統一在全國範圍內開展的,而且營業部還制定了對營銷團隊開發客户的獎勵方案,對銀行網點銀行員工介紹客户的獎勵方案。我首先的工作就是統技所有的數據。在這次活動中,截止到5月1日,所有營銷代表8名開户數共計199户,其中有效户100户,入金量472,7829元,在統計完每一個營銷代表所開發客户的情況後,與經理核對,我又將銀行員工介紹的客户挑選出來,按户進行現金獎勵。其中,獎勵的發放工作已經和經理共同發放完畢。

  因為客户經理的離職,我去了農行進行駐點工作。在那裏,我也深深的體會到了一名營銷代表的內心感受。其實營銷就是一種溝通,溝通的方式,溝通的時宜都需要自己去把握。儘量將客户對自己的反感程度降至最低,這樣才能把握機會,讓他樂意接受我們的產品。然而大家在溝通上或許表現的並不是很到位,有自尊心方面的原因,有性格上面的侷限,有節奏上把握的不準,所以很多人並沒有去有效的溝通,可能與之交流的僅僅只是一張無聲的宣傳單。有了這次的經歷,再有自己的思索,因而也在後來交行的`駐點工作中切實用到了。

  服務部新入一名營銷代表,培訓工作開始了。除了每天下午對她進行基礎培訓之外呢,我想,我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業操守和對工作的態度。在每一次接聽諮詢電話,在每一次接待客户的工作當中,讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務性質的工作。後來,我還單獨帶她進駐交行。和她分享我工作上的一些心得:什麼樣的客户有潛力,什麼樣的客户不值得去發掘,什麼樣的年齡層客户我們需要等等,在這些時間裏,除了傳授,我也通過了實踐掌握了很多更深更實際的方法。

  應全營業部號召,我們將盡量的安排客户遷往家中進行網上交易。開始時,只是採取閉市後教學的方式,很多人都是隔夜就忘,工作進展很慢。 後來經過與營業部人員的溝通後,根據現有的條件,我們將現在的大户室單獨闢出一間,起名為“網上交易實戰室”,選在每天開市時間進行真實環境的培訓,充分的調動了客户的積極性。目前,所有的培訓工作仍然在繼續,我手上的數據中也抓到了一些想回家的客户的信息。因此,六月份我將工作的重點放在了和這些客户的溝通上,讓他們滿意並且放心的回家做網上交易。

  寫工作總結的時候,正趕上央行繼續加存款準備金率1個百分點,而且美國市場在油價飆升10美元的消息下出現暴跌,心情真的很沉重。但不管怎樣,工作還是要繼續,路還是要走下去。

證券半年業績工作總結2

  _月份就要過去了,時間過的非常的快。單位策劃的期貨大賽,作為招商工作成員之一的我,聯繫了好長一陣子。其中有很多的感觸。先前金融組和傳統組都在聯繫,只是聯繫了好一陣子,效果並不是很好。後來,公司直接主管部門的副總裁決定壓縮人員,成立四人小組。我是其中一人。

  北京的期貨公司,外地的期貨公司我們按約定一一打電話聯繫,邀請他們參加我們的期貨大賽。從剛開始客户反應比較好,我們策劃的比較不錯,説着到價格方面,客户感覺貴。我和領導,和期貨頻道的同事,和策劃部的同事都拜訪過客户,也很多問題也有很多我們沒有想到的。按照單位的統一部署6月中旬我們要正式開始大賽前期的投資者教育活動。

  同事也在聯繫。我也在聯繫。北京的期貨公司大部分都是我在聯繫。宏源期貨公司,首創期貨公司,安信期貨公司,中糧期貨公司,中期期貨公司,天匯期貨公司等都聯繫了。從目前看來,宏源期貨領導説客户不參加了,中期期貨也不參加了。這不是我想要聽到與看到的結果。

  北京期貨公司見得多,也參加過很多的什麼這大賽那仿真交易大賽等,最終的效果不太好。於是對於我們的活動有很多的質疑,常常報的觀望態度。我在努力着改變。因為我在為自己做,也是為了這次活動的主要發源地是北京,具有了非常多的政治意義了。

  同成員間的客户交流過程中,發現自己的思維反應是非常的不靈活。就事論事了,沒有放開思維。不會變通,不能很好的領會。聯繫了好一陣子了,每天都是很忙,有時候還搞的頭暈暈的,但是效果在哪兒呢?目前還是沒有看到。下午臨下班前,組長組織我們開會介紹介紹彼此聯繫的期貨公司的情況,大家都説了。現在我們這兒必須馬上就要見一個單子,價格不再是主要的,就是為了一個“臉面”,一個榮譽。

  我,我們都很清楚這一點。上海,在三個分公司內面是做的最好的一個。我也同上海的同事交流了,也沒有問出來個所以然。看來歸根到底還是自己的能力或者説沒有抓住期貨公司真正的需求或者所要的東西。總結,善於總結。至關重要。這麼多年來,我進步的比較慢,很大一部分都跟不善於總結有關。從這個地方摔倒了,就要從這個地方爬起來,這樣才能進步。

  來到單位已經兩個月了。我很慶幸我遇到了一個好領導。領導從多方面的支持我,給我機會,給我希望。有時候手把手的教我。把很多希望都寄託在我身上,並且還是其他部門的同事,領導都看着我,我沒有理由做不好。我身後看的人很多。我要為自己為關心為關注我的人,做出點像樣的事情來,這樣才不至於對不起大家。我努力,我進步,我堅信我能幹好的。

證券半年業績工作總結3

  自20_年3月投身於證券行業以來,經過一年多的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果説最初的艱辛是在吐絲結蛹,那麼20_年就是我破蛹化蝶的過程。總結一年多來證券工作,我的感受是:真誠待人,嚴於律己,就能得到滿意的回報。

  一、真誠待人,贏得真心

  真誠是説話內容要真實不虛誇、説話態度要誠懇不油滑,在與潛在客户最初接觸時,真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客户第一次接觸時,總是以中肯的態度介紹公司的優勢和自身的能力,先留給對方一個不浮誇、很實在的印象,然後根據對方意願傾聽他大概的資金情況與交易現狀並進行分析,根據分析向對方提出建議,向他表態為什麼由我們公司服務會實現他的利益最大化與最優化,使客户產生信任感,贏得客户的真心對待。

  真誠是服務要真切熱誠不應付,當潛在客户成為真正的客户之後,後續的真誠服務至關重要。首先是及時瞭解客户的特點和需求,急客户之所急,客户最本質的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務客户的過程中永遠以此為出發點。如果客户希望我瞭解他持有什麼股票,我就會將客户的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現較大變動,如重大利好、利空等,我都會主動及時聯繫客户進行交流。如果客户在這方面不傾向於與我交流,我會尊重客户,不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內容;其次是為客户提供客觀的投資建議,既不誇大其詞,也不含糊其辭。同時定期向客户提供投資諮詢報告,在更好服務客户的同時展示公司在投資諮詢方面的實力;最後是把握好服務的“度”,既不違反證券從業的規定,也不冷落應付客户。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客户,但熱情不夠肯定會失去一百個客户,在與客户溝通時,熱誠表現出來的興奮與自信能引起客户的共鳴,一次的冷淡和應付會讓客户失去對你的信心。

  真誠也是合作真心誠意、實現雙贏。工作如果僅憑一己之力,客户源是單一的、客户面是狹窄的,這就要通過銀行的支持、團隊的互助,才能達到拓寬客户來源渠道的目的。

  一方面是與銀行合作。在我駐點過的建行和中行,我都會與銀行負責人、理財經理、前台櫃員等建立良好的信任合作關係,從雙方互利的角度出發闡明合作的意向和前景,並且在處理各方面問題時表現出合作的誠意。尤其以客户滿意為己任,協助銀行理財經理做好客户在證券投資方面的服務,使銀行提升在客户心中的滿意度,也使客户更加信任銀行信任_。上述駐點銀行職工中的潛在客户,已經基本都被髮展成為_證券的客户,這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任後,他們為我打開的客户渠道是十分寬廣和優質的,在我目前的客户中,經銀行渠道開發的客户佔到我全部客户量約60%的比例。這些都得益於我真心誠意的與銀行合作共贏。

  另一方面是團隊合力互助和領導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經驗和智慧與大家一塊分享,經常性的頭腦風暴讓我對工作體會更深,少走了很多彎路。如果團隊的協作是將數個生鐵煉成精鋼,那麼單位就是大熔爐,領導則在把握火候。我的體會尤其深,剛剛進入公司時,因為不是本地人,開頭的工作相對困難一些,看到同事已經有了不少客户,自己還在艱難拓展,難免產生焦躁消極情緒,此時我們公司趙總在會上説發展客户如果僅靠熟人和朋友,是沒有前途的,如果注重眼前利益不考慮長遠,收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用,終於我克服人生地不熟的困難,憑藉自己的努力打開了局面,客户數量節節攀升,佣金收益逐步增加。就在我對現狀自我滿足時,公司領導趙總適時的説,客户只是相對穩定甚至並不穩定,開發客户是無止境的,我們要盡力把無限的潛在客户變成實實在在的客户,這個理念及時的把我從自滿狀態拉了回來,我愈加的腳踏實地,不再滿足現狀,而是精益求精。

  二、嚴於律已,實現飛躍

  工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識,不斷學習業務知識,才能取得客户的信任且更好的服務客户。在這一方面我嚴格要求自己,堅信處處留心皆學問,通過從各種不同的渠道學習,以求達到提升自身能力的目的。

  首先我總是認真學習證券業協會的課程和練習題目,把理論知識基礎夯實,做到胸有成竹,在實際工作中能做到理論指導實踐,實踐深化理論;其次做到博採眾長,依靠發達的網絡和電視節目學習借鑑專家的分析技巧,獲得有效的股市解盤和預判信息;最後我一直注重向有經驗的前輩學習,與同事交流工作心得,同時積極為公司和團隊奉獻才智和力量,把問題和建議積極地善意地提交給領導,並提出自己的解決辦法,在團隊中主動做一些組織工作,鍛鍊自己的綜合素質。

  在從業一年多的時間裏,我都是以誠懇、勤懇的態度在工作,通過上述兩個方面的努力,積累了更多的經驗,客户經理工作基本已經達到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客户經理及經紀人中,我的業績是走在前列的,得到了領導的肯定,與同事更多的交流,更被客户信任和認可。對此,我非常感恩,未來也將保持這種狀態並期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客户提供更好的服務!相信自己在證券行業中也將更加的如魚得水,實現人生價值的實現!

  最後用尼克松的一段話與大家共勉:一個人如若從未入迷於比其自身更重大的事業,那就失去了人生登峯造極的經驗之一。只有入迷,他才能自知。只有入迷,他才能發現他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠着的一切潛在力量。