家庭理財規劃師崗位職責

家庭理財規劃師是做什麼的?本文提供家庭理財規劃師的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。崗位職責：
1、服務於公司VIP客户及高價值個人客户，為高價值個人客户提供全方面金融理財服務；
2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、協助客户開立帳户及一系列後期服務；
6、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

任職資格：
1、25歲以上，專科以上學歷（專業不限，相關專業優先），工作時間（不限）；
2、具有證券、銀行、保險、信託、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷，有管理運作大資金經歷優先；
3、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏鋭快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
4、善於對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客户提出行業配置以及投資策略建議；
5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
6、取得金融業專業資格認證者優先。（CFA CFP RFC CWM等）

崗位優勢：
1、上班時間自由，雙休，工作日每天兩個小時，其他時間可自行安排；
2、收入無上限，多勞多得，與付出成正比；
3、晉升機制公開、公平、透明；
4、行業發展前景廣闊，國家大力支持；
5、發展方向為國家認證理財規劃師；

崗位要求：

1.年齡22歲-45週歲，2年及以上銷售從業經驗，有保險從業經驗者優先；

2.學歷大專（含）以上，海歸優先，優秀者可放寬到大專學歷；

3.熱情積極，正直，有責任感，學習能力強；

4.具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

5.具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售等行業工作經驗者優先；

6.有理財規劃師資格證者優先。

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崗位職責：

1.服務於公司客户，為客户提供全方面金融理財諮詢及服務。

2.通過與客户溝通，瞭解客户家庭財務方面存在的缺口以及理財的需求。

3.根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行專業的理財計劃方案設計，並推薦合適的理財產品。

4.通過調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產品的比重，達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值增值。

5.定期為客户彙總理財產品的收益情況，向客户提供新的金融服務、理財產品及金融市場資訊

入職要求：

1、大專以上學歷，年齡24-45週歲；

2、有良好的溝通協調能力、學習能力、認真負責、勇於進取；

3、身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標；

4、良好的親和力與團隊合作精神，能在壓力下工作；

5、從事過管理工作、售後服務工作或有保險從業經驗者優先考慮；

6、廣州市户口或在廣州市居住2年以上者優先考慮；

7、有意從事保險行業的優秀應屆畢業生，可放寬至22歲入司

（上述條件特別優秀者適當放寬要求）

1、服務於公司VIP客户及高淨值個人客户，為客户提供全方面金融理財服務；

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客户開立帳户及一系列後期服務；

6、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

招聘要求

1、25歲以上，金融或相關專業，本科以上學歷

2、1年以上證券、銀行、保險、信託、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷，

3、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，

4、深厚的行業與公司研究能力，敏鋭快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

5、善於對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客户提出行業配置以及投資策略建議；

6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

7、取得金融業專業資格認證者優先,。