理財規劃師崗位職責

三、崗位職責

1．根據客户的需求，給用户提供專業的理財產品與服務；

2．負責推薦理財種類及相關理財產品，並制定理財方案；

3．負責定期接受專業理財業務輔導和講座；

4．負責參保客户的後續客户服務工作；

5．負責組建和管理團隊，打造央企專業化的職業經理人團隊。

四、任職要求

1．18-45週歲，大專及以上學歷；特別優秀者可適當放寬招聘條件。

2. 自信開朗，勤奮樂觀，有上進心、責任心。

3. 勤奮踏實，善於學習，良好的理解、表達、溝通及管理能力。

4. 具有較強的溝通能力及心理素質，具有親和力，善於建立和維護人際關係；

5. 具有一定的獨立分析、判斷和解決問題的能力；

6. 有意願挑戰高收入、富有激情，職業規劃清晰。

崗位職責：
1、負責開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的理財服務；
2、負責與客户進行業務聯絡和溝通、，維護客户關係；
3、負責分析客户的財務漏洞，提供理財服務；
4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓；
5、負責公關活動的組織、策劃和執行；
6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。
任職資格：1、大專以上學歷，有無經驗皆可，可培訓；
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；
3、具有極強的學習、創新及溝通能力；
4、具有有一定的客户服務經驗；
5、具有良好的公關策劃與實施能力；
6、具有良好的書面表達能力。

崗位職責

1.服務vip客户，提供專業理財意見；

2.對接銀行專員設計銀行類理財方案，；

3.對接證券專員設計基金類理財方案；

4.對接貸款專員設計貸款方案；

5.對接信託專員設計高淨值客户專屬投資方案；

6.綜合銀行、保險、投資、貸款等各領域為客户設計綜合理財規劃方案。

公司福利：

1、基本工資+績效+車補+飯補+通訊補助+高提成+獎金

2、工作時間：8:30-11:00，雙休；

3、公司每個季度都有不定的激勵政策！

4、公司不定期員工聚餐，組織員工活動，生日會！

5、五險一金、帶薪年假、病假、婚假等福利。

6、公司為工作表現優異者提供廣闊的晉升空間。