諮詢顧問／理財顧問崗位職責

諮詢顧問／理財顧問是做什麼的?本文提供諮詢顧問／理財顧問的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

職責簡述：
1、為客户提供海外投資、定居等專業諮詢服務；

2、進行客户服務，維護良好的客户關係；

3、根據實際市場情況，及時向市場部反饋信息並提出合理建議；

4、抗壓能力強。

任職要求：

1、年齡在23歲以上；

2、對海外投資有濃厚興趣；

3、談吐穩重，具備優秀的溝通能力，較強的親和力，富有敬業精神、團隊合作精神；

4、思路清晰，較強的語言表達能力，具有良好的銷售技巧；

5、形象氣質佳、有耐心、有責任感、工作踏實、富有激情與進取心。

一、崗位職責公司提供優質的客户資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客户羣體。 使用各類通訊工具及時跟蹤並處理客户的反饋意見或建議。 維護客户，深度挖掘客户潛在價值，並收集客户相關信息及需求，根據客户及公司情況做出完善及優化措施。 能夠依據平台為客户製作理財計劃和投資報告。 配合公司專家級講師收集規整聽課客户的資料，最終與客户達成相關合作協議，完成預定的銷售目標。

二、任職要求

年齡在30歲以下，高中以上學歷（大專以上優先）。 口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力。 為人正直有激情，性格堅韌且自律性強。 有對金融行業的熱情和憧憬，有挑戰高薪的能力和信心。 有證券從業資格、證券諮詢（軟件）行業銷售經驗者優先錄取且待遇從優考慮。