營業部理財顧問崗位職責

營業部理財顧問是做什麼的?本文提供營業部理財顧問的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

（一）崗位職責

1、負責開發新客户；銷售公司理財產品等，完成業績目標。

2、維護客户關係，解決客户遇到的問題。

3、完成公司交辦的其他工作。

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（二）崗位要求

1、具有較好的開拓市場能力、溝通和協調能力、業務學習能力；

富有團隊合作精神；具備一般證券執業資格的自然人。

2、有證券、銀行、期貨、保險等相關工作經驗並具備一般證券執業資格的從業人員。

一、崗位職責：

1、組織並參與各類市場營銷和客户服務活動；

2、通過對客户的綜合理財需求分析，提供資產配置方案；

3、完成總部、分公司及營業部安排的其他工作。

二、任職條件 ：

1、全日制本科及以上學歷，經濟、金融、管理類相關專業優先；

2、具有證券從業資格；

3、具備良好的客户溝通及團隊協作的能力；

4、具備良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄。

一、工作內容

1、負責市場開發工作；
2、負責向客户推介公司的各項產品；
3、根據公司分級分類服務流程和規範，負責個人各下客户的服務工作；
4、負責個人名下客户的信息維護；
5、積極參加公司和營業部組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；
6、完成公司及營業部交辦的其他工作。


二、我們希望你是什麼樣的人？

1、大專及以上學歷，專業不限；
2、年齡40歲以下；
3、取得證券從業資格證書（或積極備考中）
4、熱愛市場開發和客户服務工作，熱情大方，善於溝通