理財顧問職位面試10篇

面試經驗1面試公司：北京展恆理財顧問 職位：理財顧問
去展恆時還在外地的銀行就職，專門請假去北京面試的。因此去之前就和展恆的HR溝通好了，希望能夠將所有的面試流程都走完。展恆的HR也很NICE，説會幫我協調好。一面、二面分別是由展恆某個理財中心的理財總監和中心經理面的，面試問題就是常規的自我介紹，在銀行的工作內容有哪些，對基金、理財產品的瞭解程度等等。最後一面是由展恆的老總面的，很輕鬆，像是聊天。感覺展恆是一家非常專業的理財機構，至少比銀行做理財感覺專業。。。無論是面試我的理財總監、中心經理還是老總，感覺都很NICE，很謙虛，不是那種官僚氣息很重的人，因此當時就覺得這家企業的工作氛圍應該是活潑、有朝氣的。當時就覺得，如果要我了，我肯定就去了。。。
面試官的提問：之前在銀行的主要工作內容是什麼？在銀行維護的客户是什麼類型的客户？對基金、信託、PE等理財產品的瞭解

------面試經驗2面試公司：青島福元運通投資管理 職位：理財顧問
五月份收到南京福元運通公司的面試通知，在接到電話之後，自己還是首先在電腦上對該公司進行了全面的瞭解，現在做小額貸款的一般都是打政策的擦邊球，所以還是先查清楚再説。查完之後， 知道該公司是在商務部是有備案的，所以心裏比較踏實。第二天去面試感覺還是比較簡單的，經理人很好，沒有問我什麼問題，主要是他看我對這和職業有很好的期待，有強烈的願望，我們主要就是簡單的聊了一點，經理就説我可以去上班，當時心裏非常高興，當時後來由於一些原因沒有去，覺得心裏還是有點遺憾的。總體來説，面試沒有什麼難度，希望大家加油。
面試官的提問：你是如何知道我們公司的，該職位的壓力比較大你有什麼準備，自我介紹等。

------面試經驗3面試公司：金盛人壽保險 職位：理財顧問
1.初面是在會展中心的招聘會上，起初對保險並不感興趣，招聘人員説金盛是有底薪的，還會提供專業的培訓，而且保險時間自由，還可以照顧一下家裏。
2.第二天就接到了面試通知，首先是直接主管面談，內容很簡單，只是問了一下基本情況，比如説來惠州多久了，有什麼親人在惠州等等，然後是渠道部總監面談，總監主要談了一下公司的發展前景，以及公司與其他保險公司不同的地方，什麼金盛是堅持走專業化路線，幫客户做專業的理財分析，有很專業的培訓體制等等，然後就是説等通知，整個過程很簡單。
3.下午就接到了培訓的通知。
面試官的提問：1.你來惠州多久了？
2.什麼親人在惠州？
3.你的優勢有哪些？

------面試經驗4面試公司：華泰證券 職位：理財顧問
首先在招聘會上送上我的工作簡歷，2天后就接到了去面試的電話，面試是部門經理面試，然後回去等電話，過了2天，又接到了複試的電話，這次是4個人一起面試，包括營業部的老總。和他們談的比較愉快，過了3天 接到了可以上班的通知。個人感覺不是很難，也許是我面試太多的關係。面試的關鍵是主要抓住各位BOSS想要的東西。我面試的時候，感覺這個營業部 不是那麼大量的要招聘銷售人員，而是需要素質比較高 就是和人溝通很暢快的 而且專業知識要全面一點的人 這個是關鍵
面試官的提問：你以後的發展規劃是怎樣？
你通過什麼渠道開發你的客户？
能否考下經紀人資格證？

------面試經驗5面試公司：金盛人壽保險 職位：理財顧問
1.第一次初面是在會展中心的招聘會上，起初對保險並不感興趣，招聘人員説有底薪的，時間還自由，可以顧家一些。
2.第二天接到了面試通知，首先見到了我的直接主管，也就問了一些基本的個人信息，比如説來惠州多久了，家裏人信息，很簡單沒有什麼專業的面試問題，之後就叫來了總監，和我講了一下公司的發展前景，金盛與其他保險公司與眾不同的地方，堅持走一條專業化路線，還説他們有專業的培訓體制。
3.下午就接到他們要我去培訓的通知了。
面試官的提問：1.你來惠州多久了？
2.你什麼親人在惠州？
3.你有什麼優勢？

------面試經驗6面試公司：蘇州千易投資管理 職位：理財顧問
面試官簡單詢問了我的一些基本信息，如户口情況、參加工作的情況、對所面試工作有無瞭解等等，而後為我簡單介紹了一下外匯市場的基本情況。用他的話來説：“我們公司招人看重三點。一是對此行業有無興趣，二是學習能力，三是能否招徠客户。”以我後來在的經歷觀之，第三點才是重點，前面兩點基本可以忽略。兩日後公司打電話來要我去接受培訓，後來我在這家公司待了將近兩個月，因為不適應所以離職了。
面試官的提問：問題一：以前對這個行業瞭解嗎？（慣例問題）
問題二：為什麼想進入這個行業？（慣例問題）


------面試經驗7面試公司：廣州贏駿金融服務 職位：理財顧問
首先在南方人才市場投了簡歷，當時就面試了，是初面。面試官很nice，一個女的，不到30歲，一看就是那種比較精明強幹的女人，她讓我做了一下自我介紹，然後問了一些大學學的專業課問題，還有對現在經濟形勢的看法等，之後，就説回去之後等消息。當天下午收到2面通知，2面是在維多利廣場面的，也是現在上班的地方，面了半個小時，主要聊我們今後工作的性質內容，完了之後中午就讓我們開始培訓。
面試官的提問：1、你的專業是什麼？2、都上了一些什麼課？3、對股票市場或者黃金市場了不瞭解？

------面試經驗8面試公司：利家利投資諮詢 職位：理財顧問
這家公司雖然在地王大廈，不過感覺也挺小的，之前去大學城投過簡歷，當時就通知我過幾天去面試。面試的時候就一個主管，隨便問了一些關於金融的問題，感覺比較隨便，他們比較關心的是是否常住深圳，能否接受培訓時的低薪與往後的工作壓力。整個過程大概20分鐘左右。就讓我回去等通知，結果當天就説讓我第二天去報到。因為崗位不是特別理想，薪水也不吸引，所以就沒去。
面試官的提問：就問了最近全球的經濟形勢如何

------面試經驗9面試公司：宜信 職位：理財顧問
在總部面試的，同時期進去的還有兩個女孩，進門後填寫了一張應聘單，隨後給面試的一個年紀不大的女孩。據她説她是2011年加入的宜信那會公司規模3000多人，現在上萬分部在各個地區小到村莊都有分部，中間也簡單的概述公司的產品及銷售方式，三個月一晉升，福利待遇是入職上五險一金轉正後再加一項商業保險，初級顧問試用期底薪2500轉正3000 需要完成30萬的銷售業績等。
面試官的提問：你瞭解這個行業嗎之前是否做過理財？在你上份工作中你學到了什麼 你的優勢是什麼？

------面試經驗10面試公司：金盛保險 職位：理財顧問
剛開始，面試官先問你對公司的瞭解？然後問你自己的規劃？
之後説一堆關於我的問題。
我最想知道的，待遇之類都不講。
最後問我願不願意，我不知道保險業是不是都這樣。
你不把公司能提供的説得清清楚楚，誰願意啊。
只是説努力多少得到多少。
不説出優勢，幫誰家賣保險不是賣。
面試官有損這家公司的形象。
很一般，門檻很低的公司。
面試官的提問：你自己的規劃？
你對公司的瞭解？

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